Få systemene deres til å jobbe sammen.

Fører dere de samme opplysningene flere steder?

Når systemene ikke snakker sammen, ender teamet ofte med å kopiere kundeopplysninger, status og dokumenter manuelt. Vi ser på hvor informasjonen oppstår, hvilket system som skal være hovedkilden, og hvor den skal brukes videre.

Tidligere arbeid i teamet hos Stax Capital viser ett eksempel på automatiserte oppslag og kontaktopplysninger samlet i Google Sheets. Det er erfaring fra før Clarity AI ble etablert.

Start med én dataflyt.

En første integrasjon kan være å registrere en henvendelse i CRM eller overføre godkjente opplysninger fra et dokument til et regneark. Vi avgrenser hvilke felt som skal flyttes, hva som utløser overføringen, og hvordan teamet ser at den er fullført.

Se mulige flyter for dokumenter til registrering og kundeopplysninger til prosjektoppstart. Demoene forklarer prinsippene og bruker ingen ekte kundeopplysninger.

Hvilke systemer kan kobles sammen?

Hvilke verktøy som kan kobles sammen, avhenger av tilgjengelige grensesnitt, abonnement og tilganger. Et API er en måte programmer kan utveksle data på. Noen systemer tilbyr dette direkte; andre har begrensninger som må vurderes først.

Vi undersøker mulighetene i verktøyene dere faktisk bruker. Logoene på forsiden viser eksempler på verktøy, ikke ferdig verifiserte tilkoblinger for alle kunder. Vi lover ingen integrasjon før de nødvendige tilgangene og begrensningene er avklart.

Kontroll på feil, duplikater og tilganger.

Vi avklarer felter, ansvar og kontrollpunkter før overføring. Mislykkede oppdateringer og mulige duplikater må håndteres, slik at teamet ser hva som trenger oppfølging.

• Bestem hvilket system som er hovedkilden for hver opplysning.
• Avklar hva som skjer når et felt mangler eller et system ikke svarer.
• Kontroller at en ny kjøring ikke oppretter samme kunde eller prosjekt flere ganger.
• Gi løsningen bare tilgangene den trenger.

Vi tester både vanlige overføringer og avvik med dere før flyten tas i bruk.

Hvem følger opp integrasjonen?

Dere eier automasjonen. Drift og endringer avtales ut fra behovet deres, inkludert hvem som følger opp feil og endringer hos systemleverandørene. Vedlikehold er valgfritt. Les om testing, opplæring og overlevering som del av implementeringen.

Dette trenger vi for å vurdere løsningen.

Ta med navnene på to systemer og ett eksempel på informasjon dere fører flere steder. Beskriv hvor opplysningene oppstår, hvem som bruker dem videre, og hvilke tilganger dere har. Unngå å dele følsomme kundeopplysninger i den første samtalen.

Les om gratis kartlegging →